في أواخر عام 1965م كانت الأوضاع تزداد تفاقماً إلى الأسوأ في الجنوب اليمني المحتل آنذاك نتيجة المكايدات السياسية بين مختلف القوى الوطنية على الساحة يومذاك، ورغبة كل طرف في اظهار نفسه بأنه الأجدر باستلام السلطة بعد رحيل المستعمر، وقد كانت بريطانيا تذكي الخلافات بين تلك القوى بقصد تمزيقها والتخطيط للتنصل من التزاماتها بعد الاستقلال، الأمر الذي كان يتهدد الوحدة الوطنية وضرب الحركة الوطنية في مقتل. كان لا بد من تحرك سريع لردم الهوة التي ستوسع رقعة الشرخ في بنيان الوحدة الوطنية الآخذ في التوسع.. بذلت محاولات وطنية من شخصيات عديدة في الداخل ومن قبل قيادة ثورة سبتمبر ومن مصر الشقيقة، ودار في مدينة تعز حوار بين عبدالله الاصنج عن منظمة التحرير وعلي احمد السلامي عن الجبهة القومية بدعم من الجهاز العربي المصري في الشمال لاحتواء الوضع المتفجر، أسفر عن الاعلان عن وحدة اندماجية بين الطرفين تحت مسمى (جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل) في 13 يناير 1966م. اعتبر قيام جبهة التحرير تحولاً جذرياً في مجرى العلاقات الوطنية والقومية وبداية مفترق طرق للبعض.. ففي حين أيدت حركة القوميين العرب مركزياً الدمج على لسان جورج حبش ومحسن ابراهيم، أصدر قحطان الشعبي بياناً رفض فيه الدمج باعتباره تزويراً عن الجبهة القومية وأن الموقعين على الدمج عن الجبهة القومية وهم علي احمد السلامي وطه احمد مقبل وسالم زين فعلوا ذلك بضغط من المخابرات المصرية. ومن جانبه اعتبر عبدالفتاح اسماعيل، الذي كان عضواً في قيادة جبهة التحرير عن الجبهة القومية بالإضافة إلى سيف أحمد الضالعي والثلاثة الآخرين ان اتفاق 13 يناير أسفر عن دمج قسري من وراء ظهر الجبهة القومية وبدون علمها أو أخذ رأيها، وقد بذلنا الجهود من أجل قيام جبهة على أسس ديمقراطية، ولذلك عقد المؤتمر الثاني للجبهة القومية في "جبلة" لاستجلاء موقف الجبهة من مسألة الاندماج وقبل المؤتمر بالبقاء في إطار جبهة التحرير مع توضيح رأينا في الأسس التي ينبغي ان تقوم عليها جبهة التحالف ورفضنا قبول السلاطين في العمل الوطني، وقد رفع ذلك إلى القيادة المصرية والى عبدالناصر. وعلى صعيد متصل بمعارضة الدمج قام قياديون في الجبهة القومية بالنزول الميداني إلى بعض جبهات القتال بغية اقناع المقاتلين المستقلين، الذين أيدوا قرار الدمج برفض ومعارضة الدمج والتأثير عليهم بالتلويح أن الجبهة القومية هي من سيحكم بعد الاستقلال.. وهذا الكلام موثق بشهادة الكثير من المناضلين. وأكثر من هذا تصريح أحد أولئك القياديين لقيادات عسكرية في جبهة لحج، أيدوا الدمج "لا تغتروا بوجود المصريين في الشمال فانهم راحلون، وسيغرقون في مشاكلهم التي تجبرهم على الانسحاب من الشمال"!!.
