يمرس : البنك الإسلامي للتنمية يعلن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار

عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"! ارتفاع محصلة ضحايا مجزرة مرتزقة السعودية في معاشيق توقيع بروتوكول يمني - مصري لحقوق الطفل مدير أمن أبين يكشف "غرفة عمليات" تجمع الحوثيين والقاعدة والإخوان في أبين وشبوة الصحفي ياسر اليافعي: بيان اللجنة الأمنية في عدن يزيد الاحتقان ولا يجيب عن سؤال الرصاص تقرير حقوقي يوثق 4868 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 2025 اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى بيان صادر عن اللجنة المنظمة للوقفة أمام معاشيق وانتقالي عدن صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور) إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة) باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام: دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات أفق لا يخص أحداً بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة مرض الفشل الكلوي (41) عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البنك الإسلامي للتنمية يعلن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار

سبأنت نشر في سبأنت يوم 08 - 03 - 2015

أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم نجاحه في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات وعائد سنوي قدره 83ر1 في المائة.
وذكر البنك في بيان له أن "هذا الإصدار يأتي في إطار خطته لتعبئة الموارد وبرنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك والذي يبلغ حجمه 10 مليارات دولار".
وأشار البيان إلى مشاركة كل من مجموعة (إتش إس بي سي) وشركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) وبنك أبوظبي الوطني وبنك (أر إتش بي) الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وشركة (جي آي بي كابيتال) ومجموعة (سي آي إم بي) و(ستاندرد تشارترد) و(ناتيكسيس) في مهمة إدارة هذا الإصدار فيما تم تعيين بنك لندن والشرق الأوسط في بريطانيا كمدير البنك المشارك في هذه الصفقة.
وأوضح البيان أن تسجيل طلبات الشراء بدأ في الرابع من مارس الجاري مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي على مستوى 10 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي ما ساهم في توافد طلبات شراء من المستثمرين بما يقارب 8ر1 مليار دولار عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية بما في ذلك مستثمرين من المؤسسات الدولية بالدول غير الأعضاء.
وأشار إلى أنه "على رغم بيئة السوق المتقلبة جذبت هذه الصفقة اهتماما كبيرا من المستثمرين ما سمح للبنك بتحقيق تسعير جذاب حيث تم التسعير النهائي للصفقة بهامش ربح قياسي بلغ 8 نقاط أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار أي بما يقارب 10 نقاط أساس داخل مستويات السوق الثانوية للصكوك الحالية للبنك".
ووصف البيان هذا الإصدار بأنه "نجاح للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل وفوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار مقارنة بالإصدارات السابقة على رغم من الأوضاع غير المستقرة التي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن".
وتوقع البنك أن تعزز هذه الصفقة من جهوده الهادفة إلى الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة مؤكدا أن "نجاح الإصدار يعود إلى تنفيذ البنك حملة ترويجية عالمية غطت كل من آسيا والشرق الأوسط حيث استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك إضافة إلى أدائه المالي المتميز استقطاب المستثمرين".
وأوضح أن توزيع المستثمرين جاء متنوعا حيث تم تخصيص 50 بالمائة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و35 بالمائة لمستثمري آسيا و15 بالمائة للمستثمرين من القارة الأوروبية.
وشهد الإصدار مساهمة مؤسسات وصناديق سيادية بالإضافة إلى مستثمرين جدد إذ تم تخصيص نسبة 54 بالمائة من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية ونسبة 28 بالمائة للبنوك ونسبة 10 بالمائة لمديري صناديق التأمين وصناديق التقاعد وثمانية بالمئة لمستثمرين آخرين وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.

سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.