حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدار العقارية» تصدر صكوكاً بقيمة 2,75 مليار درهم - بيان صحافي
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

GMT 10:15 2013 الخميس 28 نوفمبر GMT 10:17 2013 الخميس 28 نوفمبر :آخر تحديث
أبوظبي: أصدرت شركة الدار العقارية صكوكا قيمتها 750 مليون دولار (2,75 مليار درهم)، يستحق سدادها بعد 5 سنوات بالقيمة الاسمية.وبحسب بيان صحفي أمس، تجاوزت نسبة الاكتتاب المعروض بثلاث مرات ونصف، وذلك نظراً للإقبال الكبير للمستثمرين على الإصدار، ولاسيما المستثمرون في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.وتمّ تسعير هذا الإصدار، وهو الأول من نوعه عقب اندماج الشركة مع شركة صروح، بمعدلات تنافسية عالية وبمعدل 290 نقطة أساس فوق متوسط الطلب على الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي، وبمعدل ربح ثابت تبلغ نسبته 4.348%.
وتُشكّل هذه الصفقة خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة لسداد التزاماتها المالية والحد من كلفة الإقراض، بالإضافة إلى تمديد فترة سداد القروض، وتخفيض مستوى مديونيتها.ويأتي الإصدار الجديد ضمن إطار استراتيجية الشركة، ويتكامل مع صفقة التمويل التي تم الإعلان عنها في السابع من الشهر الحالي، وحصلت الشركة بموجبها على 4 مليارات درهم إماراتي، وبمعدل هامش يتجاوز سعر الأساس بنسبة 1,3%، ويستحق سداده خلال ثلاثة أعوام ونصف، علماً بأنه لم يتم سحب أي من هذه التسهيلات التي سيتم توظيفها في أغراض إعادة التمويل. وقد جاءت الصفقتان في أعقاب نجاح الشركة خلال الربع الثاني في خفض هامش الربح لقرض مشترك بلغت قيمته 2.1 مليار درهم.
ووصل إجمالي حجم أصول الشركة إلى 44,8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغت نسبة مديونية الشركة (أي نسبة صافي الديون إلى حقوق ملكية المساهمين) 55%، مقارنة مع 144% سُجلت في نهاية السنة المالية للعام 2012، وتحافظ الشركة على سيولة قوية، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتوفرة لديها 6.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث.وقال أبو بكر صدّيق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار «يشكل إصدار هذه الصكوك علامة فارقة في مسيرة شركة الدار، ولقد سُررنا بحجم الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. لقد كان العام الجاري نقطة تحول بالنسبة لنا، ويسعدني أن أرى إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجية شركتنا.»
وأفاد كريج فيوير، الرئيس المالي للشركة «تنسجم هذه الصفقة مع استراتيجيتنا التمويلية الرامية لتخفيض تكلفة رأس المال وتحقيق المزيد من التنوع في قاعدة مستثمرينا. وتتمتع شركة الدار بمقومات ائتمانية متينة، ويسرني أن أرى تفاعل السوق بشكل إيجابي مع أول صفقة مالية للشركة عقب اندماجها مع صروح».وقامت كل من وكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية برفع التصنيف الائتماني للشركة بشكل كبير، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لشركة الدار ثلاث درجات من B1 إلى Ba1، مع توقعات مستقبلية إيجابية، وجاءت هذه الخطوة عقب رفعها التصنيف الائتماني للدار درجة واحدة في شهر يوليو الماضي. ومن جهة أخرى رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للدار درجتين إلى BB.
ولعب مصرف ستاندرد تشارترد دور المنسق العالمي الحصري والمنسق الرئيس المشترك، إلى جانب كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك جولدمان ساكس وبنك أبوظبي الوطني، فيما لعب كل من بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني دور المدير المشترك. وقد تم إصدار شهادات الثقة من فئة (S) من خلال توثيق مستقل، على أن يتم إدراجها في سوق البورصة الإيرلندية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.