بين مَطرقة الغياب وسِندان النسيان.. 96 يوماً من الوجع 63 يوماً من "العَدَم    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    قطر تؤكد دعمها لكل الجهود الهادفة إلى حفظ وحدة اليمن واستقراره    إصابة مواطنين ومهاجر إفريقي بقصف متجدد للعدو السعودي على صعدة    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدار العقارية» تصدر صكوكاً بقيمة 2,75 مليار درهم - بيان صحافي
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

GMT 10:15 2013 الخميس 28 نوفمبر GMT 10:17 2013 الخميس 28 نوفمبر :آخر تحديث
أبوظبي: أصدرت شركة الدار العقارية صكوكا قيمتها 750 مليون دولار (2,75 مليار درهم)، يستحق سدادها بعد 5 سنوات بالقيمة الاسمية.وبحسب بيان صحفي أمس، تجاوزت نسبة الاكتتاب المعروض بثلاث مرات ونصف، وذلك نظراً للإقبال الكبير للمستثمرين على الإصدار، ولاسيما المستثمرون في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.وتمّ تسعير هذا الإصدار، وهو الأول من نوعه عقب اندماج الشركة مع شركة صروح، بمعدلات تنافسية عالية وبمعدل 290 نقطة أساس فوق متوسط الطلب على الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي، وبمعدل ربح ثابت تبلغ نسبته 4.348%.
وتُشكّل هذه الصفقة خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة لسداد التزاماتها المالية والحد من كلفة الإقراض، بالإضافة إلى تمديد فترة سداد القروض، وتخفيض مستوى مديونيتها.ويأتي الإصدار الجديد ضمن إطار استراتيجية الشركة، ويتكامل مع صفقة التمويل التي تم الإعلان عنها في السابع من الشهر الحالي، وحصلت الشركة بموجبها على 4 مليارات درهم إماراتي، وبمعدل هامش يتجاوز سعر الأساس بنسبة 1,3%، ويستحق سداده خلال ثلاثة أعوام ونصف، علماً بأنه لم يتم سحب أي من هذه التسهيلات التي سيتم توظيفها في أغراض إعادة التمويل. وقد جاءت الصفقتان في أعقاب نجاح الشركة خلال الربع الثاني في خفض هامش الربح لقرض مشترك بلغت قيمته 2.1 مليار درهم.
ووصل إجمالي حجم أصول الشركة إلى 44,8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغت نسبة مديونية الشركة (أي نسبة صافي الديون إلى حقوق ملكية المساهمين) 55%، مقارنة مع 144% سُجلت في نهاية السنة المالية للعام 2012، وتحافظ الشركة على سيولة قوية، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتوفرة لديها 6.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث.وقال أبو بكر صدّيق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار «يشكل إصدار هذه الصكوك علامة فارقة في مسيرة شركة الدار، ولقد سُررنا بحجم الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. لقد كان العام الجاري نقطة تحول بالنسبة لنا، ويسعدني أن أرى إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجية شركتنا.»
وأفاد كريج فيوير، الرئيس المالي للشركة «تنسجم هذه الصفقة مع استراتيجيتنا التمويلية الرامية لتخفيض تكلفة رأس المال وتحقيق المزيد من التنوع في قاعدة مستثمرينا. وتتمتع شركة الدار بمقومات ائتمانية متينة، ويسرني أن أرى تفاعل السوق بشكل إيجابي مع أول صفقة مالية للشركة عقب اندماجها مع صروح».وقامت كل من وكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية برفع التصنيف الائتماني للشركة بشكل كبير، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لشركة الدار ثلاث درجات من B1 إلى Ba1، مع توقعات مستقبلية إيجابية، وجاءت هذه الخطوة عقب رفعها التصنيف الائتماني للدار درجة واحدة في شهر يوليو الماضي. ومن جهة أخرى رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للدار درجتين إلى BB.
ولعب مصرف ستاندرد تشارترد دور المنسق العالمي الحصري والمنسق الرئيس المشترك، إلى جانب كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك جولدمان ساكس وبنك أبوظبي الوطني، فيما لعب كل من بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني دور المدير المشترك. وقد تم إصدار شهادات الثقة من فئة (S) من خلال توثيق مستقل، على أن يتم إدراجها في سوق البورصة الإيرلندية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.