GMT 10:15 2013 الخميس 28 نوفمبر GMT 10:17 2013 الخميس 28 نوفمبر :آخر تحديث أبوظبي: أصدرت شركة الدار العقارية صكوكا قيمتها 750 مليون دولار (2,75 مليار درهم)، يستحق سدادها بعد 5 سنوات بالقيمة الاسمية.وبحسب بيان صحفي أمس، تجاوزت نسبة الاكتتاب المعروض بثلاث مرات ونصف، وذلك نظراً للإقبال الكبير للمستثمرين على الإصدار، ولاسيما المستثمرون في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.وتمّ تسعير هذا الإصدار، وهو الأول من نوعه عقب اندماج الشركة مع شركة صروح، بمعدلات تنافسية عالية وبمعدل 290 نقطة أساس فوق متوسط الطلب على الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي، وبمعدل ربح ثابت تبلغ نسبته 4.348%. وتُشكّل هذه الصفقة خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة لسداد التزاماتها المالية والحد من كلفة الإقراض، بالإضافة إلى تمديد فترة سداد القروض، وتخفيض مستوى مديونيتها.ويأتي الإصدار الجديد ضمن إطار استراتيجية الشركة، ويتكامل مع صفقة التمويل التي تم الإعلان عنها في السابع من الشهر الحالي، وحصلت الشركة بموجبها على 4 مليارات درهم إماراتي، وبمعدل هامش يتجاوز سعر الأساس بنسبة 1,3%، ويستحق سداده خلال ثلاثة أعوام ونصف، علماً بأنه لم يتم سحب أي من هذه التسهيلات التي سيتم توظيفها في أغراض إعادة التمويل. وقد جاءت الصفقتان في أعقاب نجاح الشركة خلال الربع الثاني في خفض هامش الربح لقرض مشترك بلغت قيمته 2.1 مليار درهم. ووصل إجمالي حجم أصول الشركة إلى 44,8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغت نسبة مديونية الشركة (أي نسبة صافي الديون إلى حقوق ملكية المساهمين) 55%، مقارنة مع 144% سُجلت في نهاية السنة المالية للعام 2012، وتحافظ الشركة على سيولة قوية، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتوفرة لديها 6.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث.وقال أبو بكر صدّيق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار «يشكل إصدار هذه الصكوك علامة فارقة في مسيرة شركة الدار، ولقد سُررنا بحجم الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. لقد كان العام الجاري نقطة تحول بالنسبة لنا، ويسعدني أن أرى إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجية شركتنا.» وأفاد كريج فيوير، الرئيس المالي للشركة «تنسجم هذه الصفقة مع استراتيجيتنا التمويلية الرامية لتخفيض تكلفة رأس المال وتحقيق المزيد من التنوع في قاعدة مستثمرينا. وتتمتع شركة الدار بمقومات ائتمانية متينة، ويسرني أن أرى تفاعل السوق بشكل إيجابي مع أول صفقة مالية للشركة عقب اندماجها مع صروح».وقامت كل من وكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية برفع التصنيف الائتماني للشركة بشكل كبير، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لشركة الدار ثلاث درجات من B1 إلى Ba1، مع توقعات مستقبلية إيجابية، وجاءت هذه الخطوة عقب رفعها التصنيف الائتماني للدار درجة واحدة في شهر يوليو الماضي. ومن جهة أخرى رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للدار درجتين إلى BB. ولعب مصرف ستاندرد تشارترد دور المنسق العالمي الحصري والمنسق الرئيس المشترك، إلى جانب كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك جولدمان ساكس وبنك أبوظبي الوطني، فيما لعب كل من بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني دور المدير المشترك. وقد تم إصدار شهادات الثقة من فئة (S) من خلال توثيق مستقل، على أن يتم إدراجها في سوق البورصة الإيرلندية