بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدار العقارية» تصدر صكوكاً بقيمة 2,75 مليار درهم - بيان صحافي
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

GMT 10:15 2013 الخميس 28 نوفمبر GMT 10:17 2013 الخميس 28 نوفمبر :آخر تحديث
أبوظبي: أصدرت شركة الدار العقارية صكوكا قيمتها 750 مليون دولار (2,75 مليار درهم)، يستحق سدادها بعد 5 سنوات بالقيمة الاسمية.وبحسب بيان صحفي أمس، تجاوزت نسبة الاكتتاب المعروض بثلاث مرات ونصف، وذلك نظراً للإقبال الكبير للمستثمرين على الإصدار، ولاسيما المستثمرون في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.وتمّ تسعير هذا الإصدار، وهو الأول من نوعه عقب اندماج الشركة مع شركة صروح، بمعدلات تنافسية عالية وبمعدل 290 نقطة أساس فوق متوسط الطلب على الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي، وبمعدل ربح ثابت تبلغ نسبته 4.348%.
وتُشكّل هذه الصفقة خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة لسداد التزاماتها المالية والحد من كلفة الإقراض، بالإضافة إلى تمديد فترة سداد القروض، وتخفيض مستوى مديونيتها.ويأتي الإصدار الجديد ضمن إطار استراتيجية الشركة، ويتكامل مع صفقة التمويل التي تم الإعلان عنها في السابع من الشهر الحالي، وحصلت الشركة بموجبها على 4 مليارات درهم إماراتي، وبمعدل هامش يتجاوز سعر الأساس بنسبة 1,3%، ويستحق سداده خلال ثلاثة أعوام ونصف، علماً بأنه لم يتم سحب أي من هذه التسهيلات التي سيتم توظيفها في أغراض إعادة التمويل. وقد جاءت الصفقتان في أعقاب نجاح الشركة خلال الربع الثاني في خفض هامش الربح لقرض مشترك بلغت قيمته 2.1 مليار درهم.
ووصل إجمالي حجم أصول الشركة إلى 44,8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغت نسبة مديونية الشركة (أي نسبة صافي الديون إلى حقوق ملكية المساهمين) 55%، مقارنة مع 144% سُجلت في نهاية السنة المالية للعام 2012، وتحافظ الشركة على سيولة قوية، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتوفرة لديها 6.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث.وقال أبو بكر صدّيق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار «يشكل إصدار هذه الصكوك علامة فارقة في مسيرة شركة الدار، ولقد سُررنا بحجم الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. لقد كان العام الجاري نقطة تحول بالنسبة لنا، ويسعدني أن أرى إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجية شركتنا.»
وأفاد كريج فيوير، الرئيس المالي للشركة «تنسجم هذه الصفقة مع استراتيجيتنا التمويلية الرامية لتخفيض تكلفة رأس المال وتحقيق المزيد من التنوع في قاعدة مستثمرينا. وتتمتع شركة الدار بمقومات ائتمانية متينة، ويسرني أن أرى تفاعل السوق بشكل إيجابي مع أول صفقة مالية للشركة عقب اندماجها مع صروح».وقامت كل من وكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية برفع التصنيف الائتماني للشركة بشكل كبير، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لشركة الدار ثلاث درجات من B1 إلى Ba1، مع توقعات مستقبلية إيجابية، وجاءت هذه الخطوة عقب رفعها التصنيف الائتماني للدار درجة واحدة في شهر يوليو الماضي. ومن جهة أخرى رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للدار درجتين إلى BB.
ولعب مصرف ستاندرد تشارترد دور المنسق العالمي الحصري والمنسق الرئيس المشترك، إلى جانب كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك جولدمان ساكس وبنك أبوظبي الوطني، فيما لعب كل من بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني دور المدير المشترك. وقد تم إصدار شهادات الثقة من فئة (S) من خلال توثيق مستقل، على أن يتم إدراجها في سوق البورصة الإيرلندية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.