أعلنت «أرابتك» القابضة أمس عن آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية أعمالها وعملية زيادة رأس مال الشركة المقترحة، وذلك بعد أن حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. حيث وافق مجلس الإدارة على زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار لغاية 3180666667 سهم بالقيمة الدفترية/ الاسمية (درهم واحد للسهم) وزيادة إصدار نصف درهم للسهم الواحد، وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية لإصدار حقوق الاكتتاب 4.771 مليارات درهم (1.300 مليار دولار) على مرحلتين. وتوقعت الشركة أن تتم المرحلة الأولى خلال هذا العام بمبلغ 2.385 مليار درهم أو 1.580.333 مليون سهم، وأن تتم المرحلة الثانية بمبلغ 2.385 مليار درهم أو 1.580.333 مليون سهم، متى دعت الحاجة لذلك خلال عام 2014. كما وافق مجلس الإدارة على إصدار سندات عادية غير قابلة للتحويل أو أية أدوات ائتمانية أخرى بمبلغ إجمالي يصل لغاية 1.652 مليار درهم، وعندما تستدعي الحاجة في نهاية العام 2013 أو خلال العام 2014، وستتم هذه الزيادة فقط عند الحاجة وفي حال تم تحديد فرص أعمال محددة وأهداف معينة للاستحواذ عليها تبعاً لدراسات العناية الواجبة. وقال بيان للشركة: بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع التي تم الإعلان عنها في 12 مارس 2013، وعقب حصولنا على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقده في إبريل 2013، سيقرر مجلس الإدارة توقيت إصدار حقوق الاكتتاب ويعطي المساهمين الوقت الكافي لتأمين المبالغ ذات الصلة بإصدار حقوق الاكتتاب. وقال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك: «لقد سُعدنا بالحصول على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص عمليات زيادة رأس المال، والتي تُعد عنصراً أساسياً لتحقيق استراتيجيتنا، كما ستؤمنّ للمساهمين فرصة المشاركة الفاعلة في تنمية الشركة وخلق القيمة على مدى السنوات المقبلة». وأضاف اسميك: «اعتمدنا منهجا مرحليا لتنفيذ عملية زيادة رأس المال على مدى العامين المقبلين، حيث نعتزم جمع مبلغ يصل إلى 2.385 مليار درهم (650 مليون دولار) من خلال عملية إصدار حقوق الاكتتاب هذا العام، تتبعه عملية مماثلة أخرى لجمع مبلغ يصل إلى 2.385 مليار درهم (650 مليون دولار) في العام 2014 عند الحاجة. وقد نقوم أيضاً بإصدار سندات عادية تصل قيمتها إلى 1.653 مليار درهم (450 مليون دولار) في أواخر العام الحالي في حال احتجنا إليها فقط. وتعمل عمليات زيادة رأس المال على تأمين توافر خيارات التمويل في الوقت المناسب، وستمكنّ مساهمينا من المشاركة في كافة مراحل نمو الشركة المستقبلي». قطاع الإنشاءات من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً على مدار ال 7 10 سنوات المقبلة. وتتمتع «أرابتك» بمكانة ممتازة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو، وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ مجموعة من أبرز المشاريع الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط، مثل تطوير مبنى المسافرين في مطار أبوظبي الدولي «ميدفيلد»، ومشروع تطوير قلب العاصمة القطرية، الدوحة، كما توسع الشركة أعمالها في مناطق جغرافية أخرى. ويتسم سجل مشاريع الشركة المستقبلية والحالية بالمتانة، وتبلغ قيمته حوالي 21.5 مليار درهم، الأمر الذي يعطيها رؤية واضحة عن الإيرادات المستقبلية ويدعم نمو أعمالها الأخرى. وتستند «أرابتك» اليوم على المنصة المناسبة التي ستمكنها من الانتقال بأعمالها نحو المرحلة المقبلة من النمو، عبر توظيف الكفاءات والمهارات الموجودة في الشركة في قطاعات نمو وأسواق أخرى. الأسباب الاستراتيجية أقر مجلس إدارة الشركة بعد أن أجرت «أرابتك» بحثاً معمقاً وتحليلاً مالياً للسوق، خطة استراتيجية مفصلة للنمو، تغطي السنوات الخمس المقبلة، وتتميز هذه الاستراتيجية بالنمو العضوي للشركة، وعبر إجراء عمليات الاستحواذ وتشكيل مشاريع مشتركة على مستويات عالمية. هذا وقد تزايدت المنافسة للحصول على العقود الجديدة، نظراً لارتفاع حدة المنافسة في أسواق «أرابتك» التقليدية، وتركز هذه الاستراتيجية على توسيع أعمال الشركة في قطاعات ذات هوامش مرتفعة وأسواق تتوفر فيها فرص نمو كبيرة. هذا وُيؤمن مجلس إدارة «أرابتك» بأن الفرص الرئيسة في المرحلة التالية تتميز بما يلي: سوف تستحوذ قطاعات معينة على الحصة الأكبر من الإنفاق في مجال الإنشاءات، وهي البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والمساكن منخفضة التكلفة «المناطق الساخنة» الإقليمية، حيث ستشهد منطقة الشرق الأوسط والهند نمواً في سوق الإنشاءات أكثر من المناطق الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطروالإمارات معدلات نمو تتراوح ما بين 06 08٪ خلال العامين المقبلين. وتعتبر «أرابتك» بالفعل من شركات الإنشاءات الرائدة في هذه الأسواق المهمة، من خلال تنفيذها لمشاريع مميزة، مثل برج خليفة وقصر الإمارات ومتحف اللوفر أبوظبي، ومشروع مشيرب في الدوحة، قطر. وفيما يتعلق بسوق المشاريع الضخمة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية، فتشهد هي الأخرى زخماً متزايداً، حيث يتجاوز حجم الإنفاق على أكبر 100 مشروع قيد التنفيذ بالمنطقة، أكثر من 304 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق على المشاريع الضخمة في تلك القطاعات خلال العام الحالي والمستقبل. حيث تقدر قيمة أكبر 50 مشروعاً في طور التخطيط أو قيد التنفيذ، بنحو 1.56 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 42% عن العام المنصرم. وتعد سوق المشاريع السكنية منخفضة التكلفة إحدى أبرز القطاعات المتنامية في المنطقة، إذ يُقدر حجم النقص في هذا السوق بحوالي 3.6 ملايين وحدة في الأسواق الرئيسة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يزداد هذا النقص في المستقبل، نظراً لتفوق حجم الطلب على المعروض. تعيين رئيس مالي لمجموعة الأعمال الإنشائية أعلنت «أرابتك» أمس عن تعيين إياد عبد الرحيم بمنصب الرئيس المالي لمجموعة الشركات الإنشائية، والتي تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وذلك اعتباراً من تاريخ 18 مارس 2013. وتتضمن مسؤوليات عبد الرحيم، إدارة الشؤون المالية للشركات العاملة في مجال الإنشاءات ضمن محفظة «أرابتك» الاستثمارية (كما هو موضوح أدناه)، وستتضمن مهامه تأسيس قسم المالية وتطويره ليقدم الدعم لأعمال الشركة الإنشائية من ناحية التخطيط المالي والإدارة ورفع التقارير المالية ونظم المعلومات الإدارية، والعمل على السيطرة على التكاليف ومراقبة المشاريع ووضع برامج متطورة لتحديث السياسات القديمة. وانضم إياد إلى شركة «أرابتك» من مجموعة دبي العقارية، حيث عمل بمنصب الرئيس المالي للمجموعة، ويحمل خبرات واسعة تمتد على مدى عشرين عاماً في القطاع المصرفي ومجال الإنشاءات والتطوير العقاري، ويملك إياد معرفة جيدة بأعمال «أرابتك» الإنشائية. حيث عمل في السابق في منصب رئيس لجنة التدقيق الخاصة بمجموعة «أرابتك» القابضة، إلى جانب منصب الرئيس المالي في شركة ديبا. وتولى إياد عدة مناصب في كل من بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي في المنطقة. توظيف ريع عمليتي الإصدار في 4 مجالات عقب تحديد فرص النمو الرئيسية، من المتوقع أن يتم توظيف الريع الإجمالي الناتج عن عمليتي إصدار حقوق الاكتتاب في أربعة مجالات رئيسة على مدى السنتين المقبلتين، وهي تشمل ما يلي: 1. المساكن منخفضة التكلفة (25% من إجمالي القيمة) تعتبر «أرابتك» من الشركات الرائدة في مجال بناء المساكن منخفضة التكلفة، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على بناء 1.500 فيلا في دبي وخمسة آلاف فيلا أخرى في المملكة العربية السعودية. وتنجز «أرابتك» في الوقت الراهن ما معدله 55 فيلا باليوم الواحد سنوياً في المملكة، وذلك باعتماد تقنية «نموذج النفق» التي أتقنتها الشركة والتي تحدّ من حجم التكاليف والوقت اللازم لبناء المنازل، من خلال صب الإسمنت في قوالب من الحديد الصلب. وتعتزم «أرابتك» توسيع أعمالها في هذا المجال في مناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وعُمان والبحرين والمغرب والهند، ويتطلب هذا التوسع إنفاق رساميل ضخمة لشراء المعامل والمعدات، وتوظيف الطاقات البشرية اللازمة. 2. النمو في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية ( 55% من إجمالي القيمة) تتطلع الشركة لتوسيع «الهدف للإنشاءات الهندسية»، الشركة التابعة لها، والمختصة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، من خلال النمو الجغرافي وبعض عمليات الاستحواذ، التي من شأنها أن تعزز الإمكانيات والخبرات الهندسية للشركة. وتخوض الشركة محادثات متقدمة لدراسة خيارات الدخول في شراكات مع بعض الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتهدف الشركة لتحقيق مشروع مشترك مع شركة رائدة بهدف تأمين الخبرة الهندسية اللازمة، بما يُمكن «أرابتك» من الفوز بعقود مشاريع عملاقة قد تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، الأمر الذي يتطلب استثمارا أوليا ضخما في المعدات الثقيلة والتقنيات المتطورة والموظفين والتدريب. 3. تقوية وتعزيز النشاطات الحالية (15% من إجمالي القيمة) يعتبر خط الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة من أبرز خطوط أعمال «أرابتك»، ويولد هوامش ربحية تتراوح ما بين 13% إلى 18%، وبشكل عام، يُخصص ما بين 25% إلى 40% من تكلفة البناء للأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة. وتتطلب شركة «إيفكو» التابعة ل «أرابتك»، والتي تختص بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، الموارد المالية لتتمكن من زيادة قاعدة رأس مال الشركة وتحسين قدرتها على دمج المواد، وبالتالي رفع قدرتها التنافسية ومواجهة كبار اللاعبين في هذا المجال، حيث لا تستطيع الشركة منافستهم في الوقت الحالي، نظراً لمحدودية قاعدة رأس المال التي تقيدها من تنفيذ المشاريع الضخمة. 4. إعادة هيكلة الأنظمة (5% من إجمالي القيمة) تعتزم «أرابتك» إجراء عملية إعادة هيكلة موسعة على مستوى المجموعة، وتركز على تفعيل نظام «تخطيط الموارد المؤسسية» (Enterprise Resource Planning ERP)، وإطلاق مركز مشترك للخدمات على مستوى المجموعة القابضة، ويتضمن ذلك الاستثمار في تطبيقات وأجهزة قادرة على خدمة 42 ألف موظف. فيما يتعلق بالشؤون المالية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية وتدقيق الحسابات المالية والامتثال والاتصال وعلاقات المستثمرين. فيما سيعمل المركز المشترك للخدمات على مركزة كافة العمليات على مستوى المجموعة، مع تقليل التكاليف العامة وتحسين كل من الهوامش والقيمة لمساهمي الشركة، وكجزء من هذه العملية سيتم إنشاء مساحة مكتب مركزي لتسهيل الدمج الأفقي عبر شركات مجموعة «أرابتك» بهدف التوفير في التكاليف وتحسين الهوامش.
