دبي (الاتحاد) - أنجزت مؤسسة الخليج للاستثمار مؤخرا إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار. وقالت المؤسسة في بيان أمس "يأتي هذا الإصدار استمرارا لنجاح إصدارات المؤسسة المتميزة في أسواق ماليزيا وسويسرا خلال هذا العام، ويكلل نجاحها في تنفيذ استراتيجية مركزة مكنتها من القيام بحملة تسويقية لمدة ثلاثة أيام في كل من الإمارات وسنغافورة ولندن أعقبها مباشرة إصدار السندات قبيل عطلة عيد الشكر في الولاياتالمتحدة الأميركية. وحقق هذا الإصدار لمؤسسة الخليج للاستثمار الحجم الائتماني المنشود وهو 500 مليون دولار لفترة استحقاق مدتها خمس سنوات، كما أن الطرح الاسترشادي للسعر كان يزيد عن سعر المبادلة الفورية بمدى يتراوح ما بين 250 إلى 299 نقطة أساس، وقد تمت إعادة تخفيض مداه ليتراوح ما بين 250 إلى 275 نقطة أساس فوق سعر المبادلة الفورية واستقر في النهاية عند معدل 250 نقطة أساس وهذا ما يجعل العائد في حدود 3,296% وبفائدة سنوية قدرها 3,25%. ونظمت الصفقة أربعة بنوك وهي ب آند ب باريباس وبنك سيتي وبنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كما لقي الاكتتاب إقبالا كبيرا، والذي استوعب أكثر من ضعف الحجم المطلوب مع تواجد أكثر من 100 مستثمر من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وأسفرت المحصلة النهائية عن استئثار المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط على ما يربو على نصف السندات الكلية (وبحيث استحوذت أوروبا على حدة على 38% من إجمالي السندات) كما تنوعت حسابات المتعاملين فشملت إضافة إلى البنوك التجارية المديرين لصناديق الاستثمار وهيئات التأمينات الاجتماعية وشركات التأمين والبنوك الخاصة والمؤسسات السيادية وقد استحوذ المستثمرون من خارج القطاع المصرفي على نحو 50% من السندات المكتتبة. وتوفر الصفقة لمؤسسة الخليج للاستثمار استمرارية لاستراتيجيتها والتي تهدف إلى الاستفادة من كافة الفرص لتنويع مصادر التمويل وبعملات متعددة إلى جانب دقة تحديد طلبات المستثمرين الذين يقدمون أفضل العروض الممكنة مع التنويه بأن هذا الإصدار المقوم بالدولار الأميركي يأتي في أعقاب إصدارات ناجحة للمؤسسات في أسواق الرنجيت الماليزي والفرنك السويسري خلال هذا العام. وقال هشام عبد الرزاق الرزوقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة "إنه لمن دواعي سروري أن تعاود مؤسسة الخليج للاستثمار تواجدها في سوق السندات المقومة بالدولار الأميركي ويسعدني أن أنوه بدرجة استجابة المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتفاعلهم مع المتطلبات التمويلية الفريدة للمؤسسة. وأضاف أن هذا التجاوب يعكس النجاح المطرد الذي حققته مؤسسة الخليج للاستثمار خلال السنوات الماضية والذي أتوقع وبثقة أن تستمر المحافظة عليه في المستقبل. وأكد أن هذا الإصدار يمثل من منظور احتياجات المؤسسة التمويلية خطوة مهمة نحو تعزيز التواجد المستمر لها في أسواق الائتمان المالي من خلال تغيرات منحنى أسعار الفائدة على الدولار الأميركي إلى جانب إصدارات مقومة بعملات بديلة أخرى.
