القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دانة غاز" تتوصل إلى تخفيض الصكوك المستحقة إلى 850 مليون دولار
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 11 - 12 - 2012

أعلنت شركة "دانة غاز" عن تفاصيل شروط وأحكام وآلية تطبيق صفقة إعادة التمويل المتعلقة بصكوك المضاربة بقيمة مليار دولار وبمعدل ربح 5 .7% والتي استحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 .
* وقعت دانة غاز إتفاقية تجميد غير قابلة للنقض مع لجنة حاملي الصكوك (اللجنة)، والتي تضم حاملي أغلبية القيمة المستحقة عن الصكوك، وبموجب بنود الاتفاقية يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت بالموافقة على الصفقة عند عرضها على اجتماع حاملي الصكوك .
سيتم تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار أمريكي إلى 850 مليون دولار أمريكي بسداد 70 مليون دولار أمريكي كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكي .
سيُقسم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين بغرض الحدّ من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية . وتضم الشريحة الأولى صكوكاً غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، و تضم الشريحة الثانية صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل .
يبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8% وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 5 .7% .
يُحد متوسط معدل الربح هذا، إضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار أمريكي، من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها .
سيتم تعزيز الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار وتشمل رهناً على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة .
سيتم احتساب سعر التحويل للصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس قيمة إضافية تعادل 50% فوق متوسط سعر السهم الناتج عن حجم عمليات التداول خلال 75 (خمسة وسبعين) يوماً ، تبدأ من 1 ديسمبر 2012 (وتحديد سعر 75 .0 درهم كحد أدنى و0 .1 درهم كحد أقصى) .
وتمتلك شركة "دانة غاز" خيار تسديد أصل قيمة شريحتي الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر ،2017 وذلك وفقاً لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية بعلاوة متناقصة من 9% إلى صفر%، وعمليات شراء أو إلغاء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم وللشركة أيضاً حق شراء الصكوك من السوق في أي وقت شاءت .
وقال الدكتور عادل خالد الصبيح، رئيس مجلس إدارة "دانة غاز": "نؤمن بأن الشروط التي يتم الإعلان عنها تمثل حلاً شاملاً طويل الأمد يوائم بين مصالح كافة الأطراف المعنية . وسيركز مجلس إدارة الشركة جهوده على الجوانب العملية للحصول على المصادقات اللازمة لتنفيذ الصفقة، بينما تواصل الشركة العمل على تحقيق النمو المنشود خلال السنوات المقبلة، والاستمرار في تعزيز القيمة العائدة للمساهمين" .
ومن جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "تمتلك "دانة غاز" قاعدة متينة من الأصول، وقد نجحت الشركة في زيادة حجم العوائد والإنتاج والاحتياطي إضافة إلى قيم الأصول المملوكة لها خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتوافق مع استراتيجيتنا . وكما هو معلوم تعود الأسباب التي حدّت من سيولة الشركة لعوامل خارجية لاتخضع لسيطرة الشركة، ونؤمن بأن الشروط المعدلة للصكوك الجديدة تكفل "لدانة غاز" قاعدة مالية صلبة ستعزز من نموها وتقدمها" .
تفاصيل الصفقة
في حال موافقة حاملي الصكوك ومساهمي الشركة، فستتضمن الصفقة ما يلي:
خفض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 850 مليون دولار .
سيتم فوراً تخفيض الصكوك بقيمة 150 مليون دولار عن طريق (أ) دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار من الصكوك عند إغلاق الصفقة (وتمتلك الشركة حق زيادة قيمة هذه الدفعة حتى موعد الإغلاق)، و(ب) إلغاء الصكوك التي تمتلكها الشركة والبالغة 80 مليون دولار .
يتوزع المبلغ المتبقي والذي يعادل 850 مليون دولار، إلى شريحتين من الصكوك الجديدة يستحق سدادها بعد خمسة أعوام، وتتألف الشريحة الأولى من صكوك عادية غير قابلة للتحويل، أما الشريحة الثانية فهي عبارة عن صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وتبلغ قيمة كِل من الشريحتين 425 مليون دولار أمريكي (على أن يتم تعديل قيمتهما في حال تعدت قيمة الدفعة النقدية عند الإغلاق 70 مليون دولار) .
سيحصل حاملو الصكوك على حصص متساوية من شريحتي الصكوك الجديدة تعادل قيمة الصكوك التي يحملونها قبل إغلاق الصفقة مباشرةً .
تخفيض مستوى الدفعات المترتبة على الصكوك ليبلغ متوسط معدل الربح 8% من قيمة الصكوك الجديدة والتي تبلغ 850 مليون دولار أمريكي .
تستحق الصكوك الجديدة متوسط معدل ربح نسبته 8% مجموع على الصكوك الجديدة .
وستحمل الصكوك العادية غير القابلة للتحويل لأسهم معدل ربح ثابت نسبته 9% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سداد الأصل في 31 أكتوبر 2017 . أما بالنسبة للصكوك القابلة للتحويل، فستحمل معدل ربح ثابت نسبته 7% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر 2017 أيضاً .
تم تعزيز الضمانات المتوافرة لحاملي الصكوك الجديدة بقيمة 300 مليون دولار (بما فيها الضمانات برسم المتأخرات المستحقة للشركة عن أصولها في مصر)، وتقتصر على بعض أصول الشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة:
ولا يجوز لحاملي الصكوك القابلة للتحويل ممارسة حقهم بتحويل الصكوك إلى أسهم إلا بعد تاريخ 31 أكتوبر 2013 .
تمتلك "دانة غاز" خيار تسديد شريحتي الصكوك الجديدة قبل موعد استحقاقهما:
وفقاً للشروط المتفق عليها، لا يوجد قيد يمنع السداد المبكر للصكوك الجديدة، إذ يمكن سداد قيمة الصكوك غير القابلة للتحويل لأسهم قبل موعد استحقاقها في أي وقت خلال مدة الاستحقاق البالغة خمس سنوات مقابل علاوة تتراوح ما بين 9% وصفر% .
الخطوات القادمة
ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة مساهمي الشركة وحاملي شهادات الصكوك الحالية والجهات الرقابية المعنية، وذلك بهدف إتمام الصفقة بنجاح . ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال وقت مبكر من الربع الثاني من العام 2013 .
تعتزم الشركة عقد اجتماع عمومي غير عادي خلال الربع الأول من العام 2013 بهدف الحصول على موافقة مساهمي الشركة على الصفقة . وستتضمن الدعوة لانعقاد الاجتماع العمومي غير العادي بياناً لشروط الصفقة الرئيسة .
وبشكل مماثل، ستسعى الشركة للحصول على موافقة حاملي شهادات الصكوك الحالية على الصفقة المقترحة، وذلك عبر اجتماع يضمّ حاملي الصكوك سينعقد خلال الربع الأول من عام 2013 . وسيرافق طلب موافقة حاملي الصكوك على القرار الاستثنائي بياناً لشروط الصفقة .
ستبقي الشركة كافة الأطراف المعنية على اطلاع بأي تطورات مهمة تماشياً مع متطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إضافة إلى قوانين سوق لندن للأوراق المالية .
وفي حال إجراء أي تعديل على أي من شروط الصفقة المذكورة أعلاه، بالتشاور مع أو بموافقة أعضاء لجنة حاملي الصكوك، سيتم إعلام كافة أصحاب المصلحة المعنيين بتلك التعديلات .
سيستلم حاملو الصكوك الحالية خلال الفترة الواقعة بين 31 أكتوبر 2012 حتى موعد الإغلاق، دفعة ربح نسبته 8% من قيمة المبلغ الإجمالي للصكوك الحالية (تستحق عند الإغلاق) .
يتكون فريق مستشارى الشركة من "بلاكستون جروب انترناشينال بارتنرز"، "دويتشة بنك" (كمدير الصفقة) و"لاثام آند واتكينز" .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.