القواعد الإماراتية في اليمن    هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دانة غاز" تتوصل إلى تخفيض الصكوك المستحقة إلى 850 مليون دولار
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 11 - 12 - 2012

أعلنت شركة "دانة غاز" عن تفاصيل شروط وأحكام وآلية تطبيق صفقة إعادة التمويل المتعلقة بصكوك المضاربة بقيمة مليار دولار وبمعدل ربح 5 .7% والتي استحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 .
* وقعت دانة غاز إتفاقية تجميد غير قابلة للنقض مع لجنة حاملي الصكوك (اللجنة)، والتي تضم حاملي أغلبية القيمة المستحقة عن الصكوك، وبموجب بنود الاتفاقية يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت بالموافقة على الصفقة عند عرضها على اجتماع حاملي الصكوك .
سيتم تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار أمريكي إلى 850 مليون دولار أمريكي بسداد 70 مليون دولار أمريكي كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكي .
سيُقسم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين بغرض الحدّ من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية . وتضم الشريحة الأولى صكوكاً غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، و تضم الشريحة الثانية صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل .
يبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8% وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 5 .7% .
يُحد متوسط معدل الربح هذا، إضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار أمريكي، من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها .
سيتم تعزيز الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار وتشمل رهناً على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة .
سيتم احتساب سعر التحويل للصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس قيمة إضافية تعادل 50% فوق متوسط سعر السهم الناتج عن حجم عمليات التداول خلال 75 (خمسة وسبعين) يوماً ، تبدأ من 1 ديسمبر 2012 (وتحديد سعر 75 .0 درهم كحد أدنى و0 .1 درهم كحد أقصى) .
وتمتلك شركة "دانة غاز" خيار تسديد أصل قيمة شريحتي الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر ،2017 وذلك وفقاً لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية بعلاوة متناقصة من 9% إلى صفر%، وعمليات شراء أو إلغاء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم وللشركة أيضاً حق شراء الصكوك من السوق في أي وقت شاءت .
وقال الدكتور عادل خالد الصبيح، رئيس مجلس إدارة "دانة غاز": "نؤمن بأن الشروط التي يتم الإعلان عنها تمثل حلاً شاملاً طويل الأمد يوائم بين مصالح كافة الأطراف المعنية . وسيركز مجلس إدارة الشركة جهوده على الجوانب العملية للحصول على المصادقات اللازمة لتنفيذ الصفقة، بينما تواصل الشركة العمل على تحقيق النمو المنشود خلال السنوات المقبلة، والاستمرار في تعزيز القيمة العائدة للمساهمين" .
ومن جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "تمتلك "دانة غاز" قاعدة متينة من الأصول، وقد نجحت الشركة في زيادة حجم العوائد والإنتاج والاحتياطي إضافة إلى قيم الأصول المملوكة لها خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتوافق مع استراتيجيتنا . وكما هو معلوم تعود الأسباب التي حدّت من سيولة الشركة لعوامل خارجية لاتخضع لسيطرة الشركة، ونؤمن بأن الشروط المعدلة للصكوك الجديدة تكفل "لدانة غاز" قاعدة مالية صلبة ستعزز من نموها وتقدمها" .
تفاصيل الصفقة
في حال موافقة حاملي الصكوك ومساهمي الشركة، فستتضمن الصفقة ما يلي:
خفض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 850 مليون دولار .
سيتم فوراً تخفيض الصكوك بقيمة 150 مليون دولار عن طريق (أ) دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار من الصكوك عند إغلاق الصفقة (وتمتلك الشركة حق زيادة قيمة هذه الدفعة حتى موعد الإغلاق)، و(ب) إلغاء الصكوك التي تمتلكها الشركة والبالغة 80 مليون دولار .
يتوزع المبلغ المتبقي والذي يعادل 850 مليون دولار، إلى شريحتين من الصكوك الجديدة يستحق سدادها بعد خمسة أعوام، وتتألف الشريحة الأولى من صكوك عادية غير قابلة للتحويل، أما الشريحة الثانية فهي عبارة عن صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وتبلغ قيمة كِل من الشريحتين 425 مليون دولار أمريكي (على أن يتم تعديل قيمتهما في حال تعدت قيمة الدفعة النقدية عند الإغلاق 70 مليون دولار) .
سيحصل حاملو الصكوك على حصص متساوية من شريحتي الصكوك الجديدة تعادل قيمة الصكوك التي يحملونها قبل إغلاق الصفقة مباشرةً .
تخفيض مستوى الدفعات المترتبة على الصكوك ليبلغ متوسط معدل الربح 8% من قيمة الصكوك الجديدة والتي تبلغ 850 مليون دولار أمريكي .
تستحق الصكوك الجديدة متوسط معدل ربح نسبته 8% مجموع على الصكوك الجديدة .
وستحمل الصكوك العادية غير القابلة للتحويل لأسهم معدل ربح ثابت نسبته 9% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سداد الأصل في 31 أكتوبر 2017 . أما بالنسبة للصكوك القابلة للتحويل، فستحمل معدل ربح ثابت نسبته 7% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر 2017 أيضاً .
تم تعزيز الضمانات المتوافرة لحاملي الصكوك الجديدة بقيمة 300 مليون دولار (بما فيها الضمانات برسم المتأخرات المستحقة للشركة عن أصولها في مصر)، وتقتصر على بعض أصول الشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة:
ولا يجوز لحاملي الصكوك القابلة للتحويل ممارسة حقهم بتحويل الصكوك إلى أسهم إلا بعد تاريخ 31 أكتوبر 2013 .
تمتلك "دانة غاز" خيار تسديد شريحتي الصكوك الجديدة قبل موعد استحقاقهما:
وفقاً للشروط المتفق عليها، لا يوجد قيد يمنع السداد المبكر للصكوك الجديدة، إذ يمكن سداد قيمة الصكوك غير القابلة للتحويل لأسهم قبل موعد استحقاقها في أي وقت خلال مدة الاستحقاق البالغة خمس سنوات مقابل علاوة تتراوح ما بين 9% وصفر% .
الخطوات القادمة
ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة مساهمي الشركة وحاملي شهادات الصكوك الحالية والجهات الرقابية المعنية، وذلك بهدف إتمام الصفقة بنجاح . ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال وقت مبكر من الربع الثاني من العام 2013 .
تعتزم الشركة عقد اجتماع عمومي غير عادي خلال الربع الأول من العام 2013 بهدف الحصول على موافقة مساهمي الشركة على الصفقة . وستتضمن الدعوة لانعقاد الاجتماع العمومي غير العادي بياناً لشروط الصفقة الرئيسة .
وبشكل مماثل، ستسعى الشركة للحصول على موافقة حاملي شهادات الصكوك الحالية على الصفقة المقترحة، وذلك عبر اجتماع يضمّ حاملي الصكوك سينعقد خلال الربع الأول من عام 2013 . وسيرافق طلب موافقة حاملي الصكوك على القرار الاستثنائي بياناً لشروط الصفقة .
ستبقي الشركة كافة الأطراف المعنية على اطلاع بأي تطورات مهمة تماشياً مع متطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إضافة إلى قوانين سوق لندن للأوراق المالية .
وفي حال إجراء أي تعديل على أي من شروط الصفقة المذكورة أعلاه، بالتشاور مع أو بموافقة أعضاء لجنة حاملي الصكوك، سيتم إعلام كافة أصحاب المصلحة المعنيين بتلك التعديلات .
سيستلم حاملو الصكوك الحالية خلال الفترة الواقعة بين 31 أكتوبر 2012 حتى موعد الإغلاق، دفعة ربح نسبته 8% من قيمة المبلغ الإجمالي للصكوك الحالية (تستحق عند الإغلاق) .
يتكون فريق مستشارى الشركة من "بلاكستون جروب انترناشينال بارتنرز"، "دويتشة بنك" (كمدير الصفقة) و"لاثام آند واتكينز" .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.