قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح    قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات    الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن    "الجهاد الإسلامي": العدوان الصهيوني على مخيم عين الحلوة بلبنان انتهاك لكل القيم    عاجل: تحذيرات من تداعيات خطيرة لقرار العليمي بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في الجنوب (وثيقة)    مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي    أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    خبير ارصاد: ترقب لاصطدام كتلة هوائية هائلة البرودة بجبال عمران    الذهب يرتفع إلى 5039 دولار للأونصة بعد إبطال رسوم ترامب الجمركية    مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد    أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟    سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة    انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن    الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد    الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر    لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب    مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء..    إنقذوا أحمد سيف حاشد    تسجيل هزة أرضية من خليج عدن    أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر    صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين    الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا    تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة    عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"!    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    مرض الفشل الكلوي (41)    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دانة غاز" تتوصل إلى تخفيض الصكوك المستحقة إلى 850 مليون دولار
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 11 - 12 - 2012

أعلنت شركة "دانة غاز" عن تفاصيل شروط وأحكام وآلية تطبيق صفقة إعادة التمويل المتعلقة بصكوك المضاربة بقيمة مليار دولار وبمعدل ربح 5 .7% والتي استحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 .
* وقعت دانة غاز إتفاقية تجميد غير قابلة للنقض مع لجنة حاملي الصكوك (اللجنة)، والتي تضم حاملي أغلبية القيمة المستحقة عن الصكوك، وبموجب بنود الاتفاقية يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت بالموافقة على الصفقة عند عرضها على اجتماع حاملي الصكوك .
سيتم تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار أمريكي إلى 850 مليون دولار أمريكي بسداد 70 مليون دولار أمريكي كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكي .
سيُقسم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين بغرض الحدّ من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية . وتضم الشريحة الأولى صكوكاً غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، و تضم الشريحة الثانية صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل .
يبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8% وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 5 .7% .
يُحد متوسط معدل الربح هذا، إضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار أمريكي، من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها .
سيتم تعزيز الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار وتشمل رهناً على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة .
سيتم احتساب سعر التحويل للصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس قيمة إضافية تعادل 50% فوق متوسط سعر السهم الناتج عن حجم عمليات التداول خلال 75 (خمسة وسبعين) يوماً ، تبدأ من 1 ديسمبر 2012 (وتحديد سعر 75 .0 درهم كحد أدنى و0 .1 درهم كحد أقصى) .
وتمتلك شركة "دانة غاز" خيار تسديد أصل قيمة شريحتي الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر ،2017 وذلك وفقاً لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية بعلاوة متناقصة من 9% إلى صفر%، وعمليات شراء أو إلغاء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم وللشركة أيضاً حق شراء الصكوك من السوق في أي وقت شاءت .
وقال الدكتور عادل خالد الصبيح، رئيس مجلس إدارة "دانة غاز": "نؤمن بأن الشروط التي يتم الإعلان عنها تمثل حلاً شاملاً طويل الأمد يوائم بين مصالح كافة الأطراف المعنية . وسيركز مجلس إدارة الشركة جهوده على الجوانب العملية للحصول على المصادقات اللازمة لتنفيذ الصفقة، بينما تواصل الشركة العمل على تحقيق النمو المنشود خلال السنوات المقبلة، والاستمرار في تعزيز القيمة العائدة للمساهمين" .
ومن جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "تمتلك "دانة غاز" قاعدة متينة من الأصول، وقد نجحت الشركة في زيادة حجم العوائد والإنتاج والاحتياطي إضافة إلى قيم الأصول المملوكة لها خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتوافق مع استراتيجيتنا . وكما هو معلوم تعود الأسباب التي حدّت من سيولة الشركة لعوامل خارجية لاتخضع لسيطرة الشركة، ونؤمن بأن الشروط المعدلة للصكوك الجديدة تكفل "لدانة غاز" قاعدة مالية صلبة ستعزز من نموها وتقدمها" .
تفاصيل الصفقة
في حال موافقة حاملي الصكوك ومساهمي الشركة، فستتضمن الصفقة ما يلي:
خفض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 850 مليون دولار .
سيتم فوراً تخفيض الصكوك بقيمة 150 مليون دولار عن طريق (أ) دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار من الصكوك عند إغلاق الصفقة (وتمتلك الشركة حق زيادة قيمة هذه الدفعة حتى موعد الإغلاق)، و(ب) إلغاء الصكوك التي تمتلكها الشركة والبالغة 80 مليون دولار .
يتوزع المبلغ المتبقي والذي يعادل 850 مليون دولار، إلى شريحتين من الصكوك الجديدة يستحق سدادها بعد خمسة أعوام، وتتألف الشريحة الأولى من صكوك عادية غير قابلة للتحويل، أما الشريحة الثانية فهي عبارة عن صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وتبلغ قيمة كِل من الشريحتين 425 مليون دولار أمريكي (على أن يتم تعديل قيمتهما في حال تعدت قيمة الدفعة النقدية عند الإغلاق 70 مليون دولار) .
سيحصل حاملو الصكوك على حصص متساوية من شريحتي الصكوك الجديدة تعادل قيمة الصكوك التي يحملونها قبل إغلاق الصفقة مباشرةً .
تخفيض مستوى الدفعات المترتبة على الصكوك ليبلغ متوسط معدل الربح 8% من قيمة الصكوك الجديدة والتي تبلغ 850 مليون دولار أمريكي .
تستحق الصكوك الجديدة متوسط معدل ربح نسبته 8% مجموع على الصكوك الجديدة .
وستحمل الصكوك العادية غير القابلة للتحويل لأسهم معدل ربح ثابت نسبته 9% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سداد الأصل في 31 أكتوبر 2017 . أما بالنسبة للصكوك القابلة للتحويل، فستحمل معدل ربح ثابت نسبته 7% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر 2017 أيضاً .
تم تعزيز الضمانات المتوافرة لحاملي الصكوك الجديدة بقيمة 300 مليون دولار (بما فيها الضمانات برسم المتأخرات المستحقة للشركة عن أصولها في مصر)، وتقتصر على بعض أصول الشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة:
ولا يجوز لحاملي الصكوك القابلة للتحويل ممارسة حقهم بتحويل الصكوك إلى أسهم إلا بعد تاريخ 31 أكتوبر 2013 .
تمتلك "دانة غاز" خيار تسديد شريحتي الصكوك الجديدة قبل موعد استحقاقهما:
وفقاً للشروط المتفق عليها، لا يوجد قيد يمنع السداد المبكر للصكوك الجديدة، إذ يمكن سداد قيمة الصكوك غير القابلة للتحويل لأسهم قبل موعد استحقاقها في أي وقت خلال مدة الاستحقاق البالغة خمس سنوات مقابل علاوة تتراوح ما بين 9% وصفر% .
الخطوات القادمة
ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة مساهمي الشركة وحاملي شهادات الصكوك الحالية والجهات الرقابية المعنية، وذلك بهدف إتمام الصفقة بنجاح . ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال وقت مبكر من الربع الثاني من العام 2013 .
تعتزم الشركة عقد اجتماع عمومي غير عادي خلال الربع الأول من العام 2013 بهدف الحصول على موافقة مساهمي الشركة على الصفقة . وستتضمن الدعوة لانعقاد الاجتماع العمومي غير العادي بياناً لشروط الصفقة الرئيسة .
وبشكل مماثل، ستسعى الشركة للحصول على موافقة حاملي شهادات الصكوك الحالية على الصفقة المقترحة، وذلك عبر اجتماع يضمّ حاملي الصكوك سينعقد خلال الربع الأول من عام 2013 . وسيرافق طلب موافقة حاملي الصكوك على القرار الاستثنائي بياناً لشروط الصفقة .
ستبقي الشركة كافة الأطراف المعنية على اطلاع بأي تطورات مهمة تماشياً مع متطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إضافة إلى قوانين سوق لندن للأوراق المالية .
وفي حال إجراء أي تعديل على أي من شروط الصفقة المذكورة أعلاه، بالتشاور مع أو بموافقة أعضاء لجنة حاملي الصكوك، سيتم إعلام كافة أصحاب المصلحة المعنيين بتلك التعديلات .
سيستلم حاملو الصكوك الحالية خلال الفترة الواقعة بين 31 أكتوبر 2012 حتى موعد الإغلاق، دفعة ربح نسبته 8% من قيمة المبلغ الإجمالي للصكوك الحالية (تستحق عند الإغلاق) .
يتكون فريق مستشارى الشركة من "بلاكستون جروب انترناشينال بارتنرز"، "دويتشة بنك" (كمدير الصفقة) و"لاثام آند واتكينز" .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.