عدن.. قوة مشتركة تنفذ حملة مداهمات وتعتقل عناصر محسوبة على الانتقالي    إيران تعلن ضبط 165 قطعة سلاح حربي على حدودها خلال أسبوع    هدية مجلس العليمي وأتباعه للصائمين في الجنوب.. أزمة غاز تضرب كل بيت ووسيلة نقل    بموجة تدفق جديدة.. وصول 120 مهاجرا أفريقيا لسواحل محافظة شبوة    استهداف طقم عسكري بعبوة ناسفة في وادي حضرموت    مصادر: نقاش واسع حول استحداث محافظة جديدة جنوب اليمن    الارصاد: إستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب والصحارى    مركز الأمل يعلن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال 2025م    وفاة 3 أشخاص بانقلاب قاطرة على دراجة نارية بالحديدة    كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد    طالبان تقر قانوناً يجيز ضرب الزوجات والأطفال    بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم    52 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية لاستهداف العدو الصهيوني مباني سكنية في لبنان    مع استمرار الكتلة الهوائية الباردة..توقعات الطقس حتى نهاية فبراير    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    عدن على صفيح ساخن... أين موقف ممثلي الجنوب أبوزرعة والصبيحي في مجلس القيادة؟    قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح    الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن    مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد    أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني    أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟    سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة    الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد    الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر    إنقذوا أحمد سيف حاشد    مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء..    صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين    أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر    تسجيل هزة أرضية من خليج عدن    تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة    عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"!    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخليج الأول» يغلق طرحه الأول من سندات ب10 مليارات ين

أغلق بنك الخليج الأول طرحه الأول من السندات البالغة قيمتها 10 مليارات ين ياباني والتي تم إصدارها ضمن برنامج سندات «طوكيو برو بوند» البالغة قيمته مليار دولار أميركي والذي تم تسجيله في البورصة في 11 يونيو الجاري. وكان الاكتتاب على هذه السندات قد انطلق يوم 23 يونيو وتم تسعيرها عند معدل عائد ثابت يبلغ 0.863% سنوياً.
وتم تكليف كل من بنك «إتش إس بي سي» وبنك «ميزوهو انترناشيونال» بإدارة هذا الطرح من السندات التي سيتم إدراجها في «بورصة طوكيو للأوراق المالية» في 27 يونيو 2014. وتم قيد برنامج سندات «طوكيو برو بوند» البالغة قيمته 1 مليار دولار ضمن برنامج بنك الخليج الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار.
ويعتبر بنك الخليج الأول أول مؤسسة مالية من الشرق الأوسط تقوم بطرح سندات «طوكيو برو بوند»، حيث يأتي ذلك عقب الإغلاق الناجح لإصداره الأول في السوق الأسترالية ضمن برنامجه لسندات الكنغرو متوسطة الأجل التي تستحق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
تنويع مصادر التمويل
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: يأتي إصدار البنك لسندات «طوكيو برو بوند» كجزء رئيسي من استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتشمل أسواقا دولية جديدة، حيث يتكامل هذا الإصدار مع طرحنا بداية هذا العام لسندات الكنغرو التي تستحق بعد خمس سنوات في السوق الأسترالية والتي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين.
وأضاف الصايغ: تمكنّا من ترسيخ وجودنا في منطقة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال فرعنا في سنغافورة، وإطلاقنا لبرنامج شهادات الإيداع القابلة للتفاوض الذي يتيح للبنك جمع الأموال عبر مصادر متنوعة عند الحاجة والوصول إلى قاعدة أكبر من المؤسسات الاستثمارية. وسيساهم هذا الإصدار الجديد لسندات «طوكيو برو بوند» في تعزيز موقعنا في أسواق دول آسيا والمحيط الهادئ ودعم محفظتنا الاستثمارية في المنطقة.
سندات اليورو
وكان بنك الخليج الأول قد أصدر في نوفمبر 2013، سندات بقيمة 500 مليون دولار تُستحق بعد خمس سنوات ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمته 3.5 مليارات دولار والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ الاكتتاب عليها 1.4 مليار دولار في حين بلغ السعر النهائي لهذه السندات 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة وحدّد تاريخ الاستحقاق في شهر يناير 2019.
وحظيت السندات التي أصدرها بنك الخليج الأول في أكتوبر 2012 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بإقبالٍ كبيرٍ من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه السندات البالغة قيمتها 650 مليون دولار بأكثر من 2.7 مليار دولار.
كما قام بنك الخليج الأول بإصدارين ناجحين للصكوك بقيمة 500 مليون دولار في يناير 2012 و650 مليون دولار في يوليو 2011، حيث حقق كلاهما تغطية بعدة أضعاف.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.