عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    وزير الداخلية يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخليج الأول» يغلق طرحه الأول من سندات ب10 مليارات ين

أغلق بنك الخليج الأول طرحه الأول من السندات البالغة قيمتها 10 مليارات ين ياباني والتي تم إصدارها ضمن برنامج سندات «طوكيو برو بوند» البالغة قيمته مليار دولار أميركي والذي تم تسجيله في البورصة في 11 يونيو الجاري. وكان الاكتتاب على هذه السندات قد انطلق يوم 23 يونيو وتم تسعيرها عند معدل عائد ثابت يبلغ 0.863% سنوياً.
وتم تكليف كل من بنك «إتش إس بي سي» وبنك «ميزوهو انترناشيونال» بإدارة هذا الطرح من السندات التي سيتم إدراجها في «بورصة طوكيو للأوراق المالية» في 27 يونيو 2014. وتم قيد برنامج سندات «طوكيو برو بوند» البالغة قيمته 1 مليار دولار ضمن برنامج بنك الخليج الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار.
ويعتبر بنك الخليج الأول أول مؤسسة مالية من الشرق الأوسط تقوم بطرح سندات «طوكيو برو بوند»، حيث يأتي ذلك عقب الإغلاق الناجح لإصداره الأول في السوق الأسترالية ضمن برنامجه لسندات الكنغرو متوسطة الأجل التي تستحق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
تنويع مصادر التمويل
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: يأتي إصدار البنك لسندات «طوكيو برو بوند» كجزء رئيسي من استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتشمل أسواقا دولية جديدة، حيث يتكامل هذا الإصدار مع طرحنا بداية هذا العام لسندات الكنغرو التي تستحق بعد خمس سنوات في السوق الأسترالية والتي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين.
وأضاف الصايغ: تمكنّا من ترسيخ وجودنا في منطقة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال فرعنا في سنغافورة، وإطلاقنا لبرنامج شهادات الإيداع القابلة للتفاوض الذي يتيح للبنك جمع الأموال عبر مصادر متنوعة عند الحاجة والوصول إلى قاعدة أكبر من المؤسسات الاستثمارية. وسيساهم هذا الإصدار الجديد لسندات «طوكيو برو بوند» في تعزيز موقعنا في أسواق دول آسيا والمحيط الهادئ ودعم محفظتنا الاستثمارية في المنطقة.
سندات اليورو
وكان بنك الخليج الأول قد أصدر في نوفمبر 2013، سندات بقيمة 500 مليون دولار تُستحق بعد خمس سنوات ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمته 3.5 مليارات دولار والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ الاكتتاب عليها 1.4 مليار دولار في حين بلغ السعر النهائي لهذه السندات 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة وحدّد تاريخ الاستحقاق في شهر يناير 2019.
وحظيت السندات التي أصدرها بنك الخليج الأول في أكتوبر 2012 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بإقبالٍ كبيرٍ من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه السندات البالغة قيمتها 650 مليون دولار بأكثر من 2.7 مليار دولار.
كما قام بنك الخليج الأول بإصدارين ناجحين للصكوك بقيمة 500 مليون دولار في يناير 2012 و650 مليون دولار في يوليو 2011، حيث حقق كلاهما تغطية بعدة أضعاف.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.