صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبوظبي الإسلامي"يجمع 15.5 مليار دولار من أول إصدار لصكوك هجينة في العالم
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 12 - 11 - 2012

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إصدار أول صكوك هجينة ((Hybrid غير قابلة للتحويل في العالم للشق الأول من رأس المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وتعد هذه الصفقة الاستراتيجية نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية العالمية، وإنجازاً مبتكراً ونادراً يقوم به مصرف إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية .
وفيما يلي بعض أهم مميزات هذه الصكوك:
* صكوك غير قابلة للتحويل
* تبلغ قيمة الصكوك مليار دولار أمريكي
* تم تحديد التسعير الأولي عند معدل ربح متوقع يبلغ 375 .6%، وهو من أقل المعدلات المسجلة في كل الإصدارات المماثلة التي قامت بها المصارف العالمية .
ولقد لاقى إصدار هذا النوع من الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 5 .15 مليار دولار موزعة على 330 طلباً، وبما أن الاكتتاب في الطرح الأصلي المعياري البالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي قد وصل إلى أكثر من 30 ضعفاً، فقد قرر مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة حجم الصفقة إلى الحد الأعلى وهو مليار دولار . ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين على الشكل التالي: 38% من آسيا، و32% من منطقة الشرق الأوسط، و26% من أوروبا، و4% من مستثمرين من الولايات المتحدة (offshore)، أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد استأثرت المصارف الخاصة بنسبة 60%، تلاها مديرو الصناديق والأصول بنسبة 26 %، والمصارف التجارية بنسبة 11% وجهات أخرى 3% .
وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: "نحن سعداء بأن الإصدار الهجين (Hybrid) غير قابل التحويل للشق الأول من رأس المال الأول من نوعه لمصرف أبوظبي الإسلامي ولمنطقة الشرق الأوسط عموماً، قد لاقى إقبالاً منقطع النظير من المستثمرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لاسيما لجهة بساطة منتجنا الاستثماري وقيمته، إذ حرصنا عند تطويره على أن تكون هيكلته سهلة وأكثر أماناً، ومراعيةً للمنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصرفنا مقارنةً مع منتجات استثمارية مشابهة في السوق . ولا شك بأن النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم وإعجابهم بمصرف أبوظبي الإسلامي ومكانته المرموقة التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية".
وتابع طراد قائلاً: "نحن فخورون في مصرف أبوظبي الإسلامي بأن نكون سباقين إلى إرساء أفضل الممارسات والمعايير في الخدمات المصرفية عموماً وصناعة الصيرفة الإسلامية خصوصاً، وذلك من خلال هذا الإصدار المبتكر الذي يهتدي بمبادئ الشريعة السمحاء . ويحدونا أمل كبير في أن يسهم نجاح هذه الصفقة الفريدة لمصرف أبوظبي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الوعي داخل القطاع المصرفي في منطقتنا بالفرص والمزايا التي تتيحها عملية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أداوت مالية هجينة (hybrid) بوصفها حلاً ملائماً وذا تكلفة ربح أقل".
واختتم طراد قائلاً: "لطالما كان مصرف أبوظبي الإسلامي سباقاً إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المصرفية الجديدة . وما الإصدار الجديد إلا دليل على قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على استشراف المستقبل والتأقلم الإيجابي مع متطلباته".
وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة
ADIB Capital Invest 1 Ltd على أن يتم إدراجها في بورصة لندن . وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، ومورغان ستانلي وبنك ستاندرد تشارترد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.