العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبوظبي الإسلامي"يجمع 15.5 مليار دولار من أول إصدار لصكوك هجينة في العالم
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 12 - 11 - 2012

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إصدار أول صكوك هجينة ((Hybrid غير قابلة للتحويل في العالم للشق الأول من رأس المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وتعد هذه الصفقة الاستراتيجية نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية العالمية، وإنجازاً مبتكراً ونادراً يقوم به مصرف إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية .
وفيما يلي بعض أهم مميزات هذه الصكوك:
* صكوك غير قابلة للتحويل
* تبلغ قيمة الصكوك مليار دولار أمريكي
* تم تحديد التسعير الأولي عند معدل ربح متوقع يبلغ 375 .6%، وهو من أقل المعدلات المسجلة في كل الإصدارات المماثلة التي قامت بها المصارف العالمية .
ولقد لاقى إصدار هذا النوع من الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 5 .15 مليار دولار موزعة على 330 طلباً، وبما أن الاكتتاب في الطرح الأصلي المعياري البالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي قد وصل إلى أكثر من 30 ضعفاً، فقد قرر مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة حجم الصفقة إلى الحد الأعلى وهو مليار دولار . ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين على الشكل التالي: 38% من آسيا، و32% من منطقة الشرق الأوسط، و26% من أوروبا، و4% من مستثمرين من الولايات المتحدة (offshore)، أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد استأثرت المصارف الخاصة بنسبة 60%، تلاها مديرو الصناديق والأصول بنسبة 26 %، والمصارف التجارية بنسبة 11% وجهات أخرى 3% .
وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: "نحن سعداء بأن الإصدار الهجين (Hybrid) غير قابل التحويل للشق الأول من رأس المال الأول من نوعه لمصرف أبوظبي الإسلامي ولمنطقة الشرق الأوسط عموماً، قد لاقى إقبالاً منقطع النظير من المستثمرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لاسيما لجهة بساطة منتجنا الاستثماري وقيمته، إذ حرصنا عند تطويره على أن تكون هيكلته سهلة وأكثر أماناً، ومراعيةً للمنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصرفنا مقارنةً مع منتجات استثمارية مشابهة في السوق . ولا شك بأن النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم وإعجابهم بمصرف أبوظبي الإسلامي ومكانته المرموقة التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية".
وتابع طراد قائلاً: "نحن فخورون في مصرف أبوظبي الإسلامي بأن نكون سباقين إلى إرساء أفضل الممارسات والمعايير في الخدمات المصرفية عموماً وصناعة الصيرفة الإسلامية خصوصاً، وذلك من خلال هذا الإصدار المبتكر الذي يهتدي بمبادئ الشريعة السمحاء . ويحدونا أمل كبير في أن يسهم نجاح هذه الصفقة الفريدة لمصرف أبوظبي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الوعي داخل القطاع المصرفي في منطقتنا بالفرص والمزايا التي تتيحها عملية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أداوت مالية هجينة (hybrid) بوصفها حلاً ملائماً وذا تكلفة ربح أقل".
واختتم طراد قائلاً: "لطالما كان مصرف أبوظبي الإسلامي سباقاً إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المصرفية الجديدة . وما الإصدار الجديد إلا دليل على قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على استشراف المستقبل والتأقلم الإيجابي مع متطلباته".
وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة
ADIB Capital Invest 1 Ltd على أن يتم إدراجها في بورصة لندن . وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، ومورغان ستانلي وبنك ستاندرد تشارترد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.